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174家險(xiǎn)企保費(fèi)大排名

129家正增長(zhǎng)，45家負(fù)增長(zhǎng)

1. 壽險(xiǎn)業(yè)“兩極分化”現(xiàn)象突出：新華、泰康，領(lǐng)漲！平安、太保，領(lǐng)跌~

雖然，受疫情和居民收入下降等影響，行業(yè)發(fā)展整體承壓，但是，2023年壽險(xiǎn)業(yè)整體保費(fèi)還是實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)6.9%。

然而，分公司看卻是“兩級(jí)分化”現(xiàn)象突出，有人歡喜有人愁。從上圖可以看到，保費(fèi)增速超越行業(yè)的壽險(xiǎn)公司就有45家，可負(fù)增長(zhǎng)的公司也有15家。

①頭部險(xiǎn)企中，新華和泰康保費(fèi)雙位數(shù)增長(zhǎng)，新華排名上升2位！

對(duì)于頭部險(xiǎn)企來(lái)講，2023年不再主打開(kāi)門(mén)紅卻趕上新冠疫情爆發(fā)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)兩大極端。

一類(lèi)是，依托業(yè)務(wù)提前布局優(yōu)勢(shì)，保費(fèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，如新華和泰康均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

另一類(lèi)是，受自身改革和外部環(huán)境影響，保費(fèi)自開(kāi)年負(fù)增長(zhǎng)，雖后續(xù)逐月提升卻也難以逆轉(zhuǎn)，如平安和太保。

而且，由于華夏保險(xiǎn)于去年7月被接管，業(yè)務(wù)發(fā)展速度放緩，2023年保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)近20%，排名大幅下滑。

因此，新華保險(xiǎn)得以憑借頭部險(xiǎn)企中的高增長(zhǎng)，一舉超越華夏和太平，排名上升2位。

②三家公司，保費(fèi)排名大幅提升：恒大人壽、信泰人壽、大家人壽~

今年，保費(fèi)增長(zhǎng)較快的公司，分別是恒大人壽、信泰人壽和大家人壽，增速依次為44%、117%、374%。得益于保費(fèi)的快速增長(zhǎng)，三家公司的排名也大幅提升。

信泰人壽，先是在2023年搶抓4.025%年金險(xiǎn)停售潮的機(jī)遇，憑借如意享一款產(chǎn)品賺得保費(fèi)收入75億，今年，再次追趕在重疾定義調(diào)整前，推出多款性價(jià)比超高的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品，助推公司保費(fèi)增長(zhǎng)117%，保費(fèi)排名上升8位。

更多內(nèi)容，參見(jiàn)《銀保監(jiān)會(huì)連開(kāi)兩張罰單：一家財(cái)務(wù)報(bào)告虛假，一家財(cái)務(wù)部越過(guò)投資部投資...》

大家人壽，自從承接安邦人壽業(yè)務(wù)至今，已經(jīng)平穩(wěn)過(guò)渡了一年多的時(shí)間，各項(xiàng)業(yè)務(wù)也都步入正軌，今年保費(fèi)增速高達(dá)915%，排名上升26位，不過(guò)距離昔日安邦人壽頂峰時(shí)期的保費(fèi)排名仍有較大差距~

更多內(nèi)容，參見(jiàn)《再見(jiàn)，安邦！銀保監(jiān)會(huì)結(jié)束接管，兌付1.5萬(wàn)億，安邦集團(tuán)、安邦財(cái)險(xiǎn)注銷(xiāo)！》

2. 財(cái)險(xiǎn)業(yè)，受車(chē)險(xiǎn)綜改影響：險(xiǎn)企增速大幅下滑！

財(cái)險(xiǎn)業(yè)，本來(lái)是受疫情影響相對(duì)較小的，可以期待2023年借助非車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，但是，車(chē)險(xiǎn)綜改自9月19日實(shí)施后，迅速拉低了行業(yè)增速。

而且，從公司的角度看，負(fù)增長(zhǎng)的公司達(dá)到30家，跑贏市場(chǎng)的也僅為48家，與壽險(xiǎn)業(yè)相比似乎更慘一些。

①頭部險(xiǎn)企，除人保外，保費(fèi)增速一個(gè)比一個(gè)快！

大家從上圖可以看到，頭部險(xiǎn)企中，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合，四家公司的保費(fèi)增速，一個(gè)比一個(gè)高，份額合計(jì)提升了1.5%。

但是，人保財(cái)險(xiǎn)增速卻僅為0.09%，近乎零增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)榻衲晷疟I(yè)務(wù)踩雷，業(yè)務(wù)大幅縮水，再加上車(chē)險(xiǎn)綜改后保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，兩個(gè)因素導(dǎo)致的~

對(duì)于財(cái)險(xiǎn)業(yè)老大人保來(lái)講，這一年真的不容易，從年初的信保業(yè)務(wù)暴雷，再到武漢金凰“假黃金”一案至今未有定論，甚至董事長(zhǎng)也變更。

今年，人保集團(tuán)的保費(fèi)肯定是不如預(yù)期，至于利潤(rùn)恐怕也不會(huì)很樂(lè)觀，具體就要等年報(bào)的時(shí)候看看了。

②保費(fèi)快速增長(zhǎng)的財(cái)險(xiǎn)公司：眾安財(cái)產(chǎn)、泰康在線、紫金財(cái)產(chǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)產(chǎn)、京東安聯(lián)！

大家關(guān)注下，上表中的這些公司，保費(fèi)增速大多在20%左右，而他們中不少都有互聯(lián)網(wǎng)背景，比如，眾安、泰康、國(guó)泰、京東安聯(lián)。

他們的快速增長(zhǎng)背后，一方面與強(qiáng)大的股東背景有關(guān)，另一方面他們也抓住了非車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展機(jī)遇。

畢竟，2023年財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)主要是靠非車(chē)險(xiǎn)拉動(dòng)的。

在這之中，增速最高的是泰康在線，保費(fèi)收入93.79億，增速達(dá)到83%，排名上升8位。

作為首批互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)之一，泰康在線2023年成立，在僅僅5年的時(shí)間內(nèi)，保費(fèi)規(guī)模逼近百億，實(shí)現(xiàn)了多少公司成立20年都沒(méi)能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，參見(jiàn)《財(cái)險(xiǎn)公司，實(shí)現(xiàn)百億規(guī)模，要用多少年？》。

然而，同是第一批互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企，也想用前期虧損迅速擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展模式，相比眾安和泰康，易安和安心卻沒(méi)有那么幸運(yùn)，一家已經(jīng)被接管，一家也已經(jīng)被監(jiān)管。

參見(jiàn)《銀保監(jiān)會(huì)下監(jiān)管函：安心財(cái)險(xiǎn)，償付能力嚴(yán)重不足，責(zé)令停止車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)，高管限薪！》。

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2023年

行業(yè)保費(fèi)利潤(rùn)“雙增長(zhǎng)”

投資端發(fā)力，承保端承壓

1. 保費(fèi)增速：壽險(xiǎn)業(yè)＞全行業(yè)＞財(cái)險(xiǎn)業(yè)

受疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，壽險(xiǎn)業(yè)后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，9月末本來(lái)是財(cái)險(xiǎn)業(yè)增速領(lǐng)先。

但是，沒(méi)想到比疫情影響更大的是，車(chē)險(xiǎn)綜改自9月19日全面實(shí)施，受單均保費(fèi)下滑的影響，車(chē)險(xiǎn)12月當(dāng)月保費(fèi)已經(jīng)負(fù)增長(zhǎng)11%。

從上圖可以看到，2023年行業(yè)保費(fèi)增速猶如過(guò)山車(chē)一般。

雖然，扛過(guò)了疫情集中爆發(fā)的第一季度，但是，壽險(xiǎn)業(yè)卻沒(méi)能扛過(guò)后續(xù)居民收入下降的影響，財(cái)險(xiǎn)業(yè)也沒(méi)能扛過(guò)車(chē)險(xiǎn)綜改的影響。

所以，保費(fèi)增速先是高開(kāi)低走，而后沖高又回落，最終以6.1%收官。好在的是，行業(yè)保費(fèi)增速與GDP的2%增長(zhǎng)相比，還是很出色的！

2. 行業(yè)利潤(rùn)正增長(zhǎng)：投資收益率高達(dá)5.4%

從承保端看，2023年行業(yè)賠付支出增長(zhǎng)持續(xù)走高，年末總賠付達(dá)1.39萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.8%已經(jīng)超過(guò)保費(fèi)增速。

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)也存在同樣的趨勢(shì)，但是，后續(xù)隨著車(chē)險(xiǎn)綜改的全面實(shí)施，財(cái)險(xiǎn)業(yè)手續(xù)費(fèi)率有所下降，使得行業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)放緩。

但是，總的來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)業(yè)綜合成本率上升，壽險(xiǎn)業(yè)靠續(xù)期業(yè)務(wù)拉動(dòng)等，行業(yè)承保端業(yè)績(jī)整體承壓！

好在，行業(yè)投資端盈利能力突出，可運(yùn)用資金大幅提升，較年初增長(zhǎng)17%，再加上投資收益率達(dá)5.41%，超越2023年的4.94%！

所以，在投資端的貢獻(xiàn)下，行業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)（剔除天安財(cái)險(xiǎn)）。

部分壽險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)，參見(jiàn)《2023年壽險(xiǎn)公司利潤(rùn)榜（非上市）：泰康蟬聯(lián)第一，渤海人壽虧損18億，海航破產(chǎn)重組！》。

不過(guò)需要注意的是，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的總資產(chǎn)較年初僅增長(zhǎng)2%，遠(yuǎn)低于財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速，也就是說(shuō)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體是虧損的！

這背后，最大的原因仍舊是因?yàn)樘彀藏?cái)險(xiǎn)被接管后，被爆上半年虧損646億拉低了行業(yè)盈利能力。

天安財(cái)險(xiǎn)的故事，可以參見(jiàn)《天“雷”！虧損646億+會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整363億的天安財(cái)險(xiǎn)：明天系背后還有多少故事？》。

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財(cái)險(xiǎn)業(yè)：保費(fèi)增速4.3%

車(chē)險(xiǎn)綜改后，保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)12%

1. 車(chē)險(xiǎn)綜改后，單月保費(fèi)已負(fù)增長(zhǎng)12%，后續(xù)會(huì)更低~

根據(jù)精算大講堂的車(chē)險(xiǎn)綜改專(zhuān)題介紹，綜改后商車(chē)險(xiǎn)單均保費(fèi)，已經(jīng)同比下降25%。

此外，監(jiān)管表示90%的消費(fèi)者車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降，其中保費(fèi)下降幅度超過(guò)30%的消費(fèi)者比例達(dá)到69%。

與此同時(shí)，從上圖亦可看到，交強(qiáng)險(xiǎn)和商車(chē)險(xiǎn)的NCD系數(shù)平均值，較綜改前也有明顯下降，消費(fèi)者獲得了更多優(yōu)惠。其中，交強(qiáng)險(xiǎn)由0.83下降至0.80，商車(chē)險(xiǎn)由0.81下降至0.76。

更多內(nèi)容，參見(jiàn)《監(jiān)管首提“靶向治理”車(chē)險(xiǎn)亂象，若被停新：地市級(jí)至少3月，省級(jí)至少1月，多地違規(guī)停全國(guó)！》。

不過(guò)，受此影響，行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速，自10月開(kāi)始連續(xù)大幅下滑，12月當(dāng)月保費(fèi)增速已經(jīng)低至-12%。

2023年，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)業(yè)來(lái)講影響最大的無(wú)疑是車(chē)險(xiǎn)，但是，需要注意的是，2023年車(chē)險(xiǎn)綜改只是實(shí)施了3個(gè)半月。

展望2023年，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)講，即使開(kāi)門(mén)紅打的再出色，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的負(fù)增長(zhǎng)也是不可避免的~

2. 非車(chē)險(xiǎn)增速貢獻(xiàn)大：健康險(xiǎn)2.1%，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)1%

其實(shí)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)早已進(jìn)入了靠非車(chē)險(xiǎn)拉動(dòng)的時(shí)代，參見(jiàn)《車(chē)險(xiǎn)vs非車(chē)險(xiǎn)：財(cái)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整已是必然！》。此次車(chē)險(xiǎn)綜改的實(shí)施，保費(fèi)增速下降，累計(jì)保費(fèi)增長(zhǎng)僅為0.7%，更是凸顯了非車(chē)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)。

從上圖可以看到，非車(chē)險(xiǎn)的三大險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)，保費(fèi)增速均在20%左右，合計(jì)為財(cái)險(xiǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了4.35%的增速。

因此，要想保持超越市場(chǎng)的增速，必須抓住非車(chē)發(fā)展機(jī)遇！

大家可結(jié)合第一節(jié)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)大排名，看看那些高速增長(zhǎng)的公司，是不是靠的非車(chē)險(xiǎn)。

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壽險(xiǎn)業(yè)：保費(fèi)增速6.9%

一靠健康險(xiǎn)，二靠續(xù)期業(yè)務(wù)

1. 壽險(xiǎn)業(yè)中，健康險(xiǎn)增速最快！

2023年，社交受限、線下展業(yè)遇阻等原因，導(dǎo)致壽險(xiǎn)保費(fèi)增速承壓。

各家壽險(xiǎn)公司，加大線上銷(xiāo)售力度，擴(kuò)充代理人隊(duì)伍，甚至總經(jīng)理也親自上陣開(kāi)早會(huì)帶動(dòng)展業(yè)，為的就是提升業(yè)務(wù)規(guī)模。

然而，相比較而言，壽險(xiǎn)業(yè)中增速最快的還是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保費(fèi)增速達(dá)到3%，遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)5%的增速。

2. 新單業(yè)務(wù)負(fù)增長(zhǎng)，續(xù)期業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)大！

今年，平安壽險(xiǎn)的負(fù)增長(zhǎng)最大原因，就是個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)縮水。

然而，從行業(yè)的角度看，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)5.4%的增長(zhǎng)，也是靠的續(xù)期業(yè)務(wù)拉動(dòng)。

從上圖可以看到，2023年行業(yè)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)2.8%，續(xù)期業(yè)務(wù)保費(fèi)增長(zhǎng)10.75%，為壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了近6.5%增速。

所以，今年壽險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的兩大功臣，應(yīng)該是健康險(xiǎn)和續(xù)期業(yè)務(wù)。

舉個(gè)大家最容易看懂的例子，最近幾個(gè)月朋友圈都是賣(mài)重疾險(xiǎn)的，重疾險(xiǎn)停售在即，甚至都上了熱搜。

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全國(guó)多地增速放緩

保費(fèi)大省TOP5無(wú)變化

2023年，全國(guó)36個(gè)地區(qū)中，保費(fèi)增速最快的分別是江西省、北京市、廣西省。只有一個(gè)地區(qū)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，就是大連市。

此外，前五大省的排名沒(méi)有變化，保費(fèi)第一大省，仍然是廣東省，市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先第二大省江蘇省近200億。

需要注意的是，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓的影響，不少省分保費(fèi)排名有所下降，相反的，北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)的保費(fèi)排名上升。

總結(jié)

2023年，新冠疫情全球爆發(fā)，美股兩次熔斷，全球經(jīng)濟(jì)下行，在這樣異常艱難的環(huán)境下，保險(xiǎn)業(yè)也不容易~

先是，壽險(xiǎn)不再主打“開(kāi)門(mén)紅”卻趕上新冠疫情，不少險(xiǎn)企展業(yè)困難，保費(fèi)規(guī)模迅速下滑。

后是，四家保險(xiǎn)公司連同證券、信托等9家機(jī)構(gòu)同日被接管，震驚了整個(gè)金融圈。

還有后續(xù)的車(chē)險(xiǎn)改革，以及新版重疾定義的發(fā)布，更是讓同仁們忙的“焦頭爛額”。

還好的是，相比其他行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)可能還算不錯(cuò)的，保費(fèi)增速跑贏GDP，盈利穩(wěn)步增長(zhǎng)。

只是，即使行業(yè)發(fā)展再好，身在其中的各家險(xiǎn)企還是會(huì)有差異，比如，上市險(xiǎn)企中，新華保費(fèi)正增長(zhǎng)15%，而平安卻負(fù)增長(zhǎng)3%。

所以，大家還是要仔細(xì)對(duì)照今天的保費(fèi)排名榜，從中分析對(duì)比找差異，以期今年能夠有個(gè)好發(fā)展。

而且，從目前看行業(yè)“嚴(yán)監(jiān)管”的態(tài)勢(shì)持續(xù)，新償付能力規(guī)定的執(zhí)行，還有新版壽險(xiǎn)負(fù)面名單的發(fā)布，都需要險(xiǎn)企格外注意堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

更多關(guān)于2023年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的總結(jié)內(nèi)容，參見(jiàn)：

①2023年的保險(xiǎn)業(yè)有多難？看看這些數(shù)字：31家險(xiǎn)企董事長(zhǎng)變更，行業(yè)增資僅163億，罰款較去年翻倍達(dá)2.5億，保費(fèi)增速經(jīng)歷過(guò)山車(chē)~

②2023年壽險(xiǎn)公司利潤(rùn)榜（非上市）：泰康蟬聯(lián)第一，渤海人壽虧損18億，海航破產(chǎn)重組！

③銀保監(jiān)會(huì)直接處罰8家險(xiǎn)企，罰款總額超千萬(wàn)：華海財(cái)險(xiǎn)向監(jiān)管提供虛假材料...

注：本文根據(jù)網(wǎng)絡(luò)及歷史數(shù)據(jù)匯總整理~